Details

  • Type aanvraagUitzenden
  • Datum22-02-2019
  • Vacturenummer102091
Kunnen wij je helpen?

Financieel Adviseur Vermogensbeheer 24 tot 32 uur per week ParttimeUitzenden

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever op de afdeling Financieel Advies en Vermogensbeheer zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur Vermogensbeheer. Jij bent het primaire aanspreekpunt voor bestaande klanten en de hierbij behorende klantvragen en dienstverlening. De adviseur is voor alle productgroepen verantwoordelijk voor het beheer, behoud en uitbouw van de bestaande klantrelaties. Het brutosalaris is € 3.100 op basis van 40 uur.

Werkzaamheden:

  • Jij bent verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelstellingen op het gebied van cross-sell, behoud en uitbouw bij bestaande klanten.
  • Jij inventariseert en analyseert proactief klantbehoeften en anticipeert hierop.
  • Jij informeert de klant over de oplossingen van de opdrachtgever, inclusief fiscale, juridische en verzekeringstechnische aspecten, en brengt indien nodig offertes uit.
  • Jij participeert in belangrijke projecten zoals de jaarlijkse profielrevisie van vermogensbeheerklanten.
  • Jij bent het aanspreekpunt voor alle klantvragen, levert continue uitstekende service en is verantwoordelijk voor de hoogste mate van klanttevredenheid voor bestaande relaties.
  • Jij voelt zich verantwoordelijk voor het oplossen van klachten en problemen van klanten en onderneemt de noodzakelijke acties.

Functie eisen

  • Passie en bevlogenheid voor klanten, commercie en service.
  • Sterke affiniteit met beleggen en/of aanvullend pensioen.
  • (Minimaal) HBO denk- en werkniveau.
  • Kennis over levensverzekeringen/oudedagsvoorziening (lijfrenten, banksparen).
  • In bezit van een geldig diploma behorende bij de beroepskwalificatie Wft Adviseur Vermogen.
  • Minimaal twee jaar werkervaring in deze branche is een pré.
  • Beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden.

© 2016-2019